I Taipei snurrar vardagslivet på för de tre ensamma själarna Hsu, Lee och Feng. Hsu som älskar sina papegojor och får återkommande felringningar till någon som heter Johnny; Lee, hennes hyresvärds autistiske son, som försöker frigöra sig från sin beskyddande mamma och Feng, en blyg hantverkare vars skruttiga bil alltid väljer fel tillfälle att ge upp. När en av Hsus papegojor rymmer korsas deras vägar och små, oväntade möten får nya betydelser i denna stillsamma, varma och imponerande långfilmsdebut. Regniga gator, stadens ljud och doften av mat blandas här med vardagens måsten, vilket får det att kännas som vi själva är där i Taipei. Med Hsiao-hsien som mentor och producent är Huang Xi en av de starkaste nutida taiwanesiska filmberättarna.